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Résumé :
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Aegir vit depuis des années emprisonné dans une cage, enroulé dans sa peau d'ours. Au moment où il parvient à échapper à ses geôliers, Sheylis, un peu plus loin au royaume de Terre-Dragon, doit fuir le village où sa grand-mère sorcière a été tuée. Les deux jeunes gens se croisent dans leur course, puis se séparent lorsque Sheylis décide de se rendre seule à la ville la plus proche, au bord du fleuve métallique. Elle y est kidnappée par des prêtres du Crâne. Pendant ce temps, Aegir est sauvé par Doom, un apprenti scalde (troubadour). Un vieux sorcier aveugle, Gaan, lui fait alors découvrir sa nature hybride : il est un Dakan, sorte de loup-garou à la force invincible...
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